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日本“制裁”或將升級!韓國廠商急尋新貨源,部分國產廠商有望受益!

2019/7/18 22:58:22發布2次查看發布人:

(4)韓國在面板及存儲芯片領域的強勢,決定了其對于日本半導體材料的較大依賴
根據digitimes research 的預測數據,oled 面板滲透率將由2017年的17.7%提升至2021 年的40.9%。生產oled 面板的國家與地區主要集中于韓國與中國大陸,從對比來看韓國無論是出貨面積還是市場規模都占據了絕對的優勢地位。
圖1:全球各地oled出貨面積(單位:千平方米)
數據來源:《我國oled顯示配套關鍵材料技術及產業發展挑戰》,德邦研究;北京市電子科技情報研究所整理
圖2:全球各地oled市場規模(單位:百萬美元)
數據來源:《我國oled顯示配套關鍵材料技術及產業發展挑戰》,德邦研究;北京市電子科技情報研究所整理
除了在oled面板領域的強勢之外,韓國在半導體芯片,特別是存儲芯片領域也是非常的強勢。
據集邦的統計數據顯示,2019年一季度全球dram市場實現營業收入163億億美元,其中三星、sk海力士合力拿下了72.6%的全球dram市場。
2019年一季度,全球nand flash市場實現營業收入約107.92億美元,其中韓國三星、sk海力士合力拿下了39.4%的nand flash市場份額。
顯然,在存儲芯片領域韓國企業確實是非常的強勢。
而正是因為韓國企業在顯示面板以及存儲芯片領域的強勢地位,也使得其對于制造顯示面板以及半導體芯片所需的關鍵材料有著巨大的需求,而從上面的數據,我們不難看出,韓國所需的這些關鍵材料卻掌握在日本的手中。根據韓國工業數據顯示,今年1-5月韓國企業進口的材料中,日本產的氟化聚酰亞胺占比高達93.7%。韓國從日本進口了1.44億美元的光刻膠、氟化氫和含氟聚酰亞胺。
顯然,此次日本對韓國“制裁”的決定,正是基于在情報精準分析的基礎上所作出的。憑借相關半導體材料供應在全球范圍內的絕對話語權,奠定了日本對韓國限制出口的底氣。
日本表示“不考慮”取消對韓限制,并可能會實施額外限制
在日本宣布針對韓國的限制出口方案之后,韓國方面立即提出了抗議,并表示將就日本限制對韓出口采取應對措施,包括訴諸世貿組織。
7月3日,韓國政府又宣布,計劃未來每年將投入1萬億韓元(約合人民幣58.8億元),推進對半導體材料、零部件和設備的研發。
據《韓國經濟》7月8日報道稱,韓國政府將緊急派遣產業通商資源部通商交涉本部長俞明熙本周訪美,希望在此次事件中,美國能發揮仲裁作用。此外,日本和韓國官員也計劃本周就出口限制在日本舉行會談。
不過,今天,日本工業部長hiroshige seko內閣會議后舉行的例行新聞發布會上表示,日本“根本不考慮”取消對日本向韓國出口高科技產品的限制,并且限制措施并未違反世界貿易組織的規定。此外,他還表示“日本是否實施額外限制,取決于韓國對此事的回應”。
而這里所說的“額外限制”或將是“禁售”,或者是將更多的原材料加入“限售”。
韓企積極自救
韓國半導體與顯示技術協會會長park jea-gun表示,三星電子和sk海力士正尋求從中國臺灣或中國大陸等地購買更多此類材料。他補充稱,這包括探查日本以外這些材料可能存在過剩庫存的國家的企業。
sk證券分析師金永佑(kim young-woo)也表示,目前韓國各家芯片制造商已向日本以外的供應商經營的工廠或合資企業派出銷售團隊,以希望獲得日本限制出口材料的存貨。
三星公司表示,它正在評估一系列措施,以將日本的限制措施的影響降到最低。據韓媒報道稱,三星電子副董事長李在镕(lee jae-yong)已于當地時間7日出訪日本,與當地商業領袖會面,商討應對日本對韓國限制出口高科技材料事宜。
不過,據韓媒《money today》報道,李在镕向瑞星化工、jsr等日本半導體原料企業提議,希望能通過海外工廠提供貨源,但日本企業反應比較消極。
韓媒《mbc》報道指出,李在镕在沒有隨行的狀況下,獨自進入日本,一路拒絕回答媒體提問。對此三星電子官方回應,半導體核心材料的供求情況比預想嚴重,無法推遲日本行程。
除了與日本一些公司談判外,三星和其他韓國芯片制造商也正在積極的尋找替代供應商。比如韓國本土的光刻膠供應商東進世美肯(dongjin semichem)(三星曾持有dongjin semichem 4.8%股份)、韓國本土的高純度氟化氫供應商enf technology。但目前還不清楚這幾家廠商是否能夠提供符合三星、sk海力士等廠商要求的產品,而且半導體制程更換原料,也需要進行至少40-50天的測試。
畢竟日本在這些材料上占據了極高的全球市場份額,即便是韓國廠商能夠從韓國本土或其他國家的供應商那里獲得供應或找到替代方案,但可能也難以滿足自身龐大的需求量。更何況,在部分關鍵材料上,可能在短時間內難以找到替代。
韓國一家芯片制造商的消息人士表示:“這些材料,我們無法迅速地在其他地方找到,也買不到。”由于此事的敏感性,該消息人士拒絕透露姓名。“即使我們在日本以外找到替代品,我們也必須對其進行測試,以確保質量足夠好,能夠生產出高產量的芯片。”
野村證券(nomura)分析師shigeki ozaki表示:“對于這些高科技材料,你需要積累選擇原材料、將它們適當組合、控制溫度等方面的知識。”“而大多數技術訣竅都隱藏在黑匣子里。”
需要指出的是,對于日本此次限制對韓國出口的三種半導體材料,韓國相關廠商通常只備有少量的庫存。因為,氟化氫是有劇毒的,而光刻膠則會迅速變質,至少對這兩種材料來說,大量儲備是不可行的。而據行業消息人士透露,對于相關被禁的半導體材料,三星目前的庫存只剩下幾天的供應量。
日本供應商的“無力”
日本政府對于韓國的限制出口令,確實給眾多韓國企業帶來了非常大的壓力,但是同樣也對日本本土的供應商造成了不小的損失。畢竟韓國廠商一直都是日本相關半導體材料廠商的大客戶。對此,韓國廠商寄希望于日本供應商能夠通過海外的工廠對韓國供貨,以解燃眉之急。
日本光刻膠大廠jsr發言人近日曾對外表示,在日本供應商中,jsr認為它可以從其比利時工廠向韓國廠商供應部分光刻膠產品。
另一家日本光刻膠供應商東京應化工業株式會社(tokyo ohka kogyo company)發言人也表示,公司在韓國有一家工廠,可以“暫時”向韓國客戶供應光刻膠。但該工廠必須要從日本采購一些材料來生產光刻膠,因此一旦目前的庫存用完,由于出口限制可能將會減緩供應。
資料顯示,目前日本的jsr、東京應化、日本信越與富士電子材料占據了全球光刻膠市場72%的市場份額,其中jsr一家就占據了全球28%的光刻膠市場。值得一提的是,jsr也是含氟聚酰亞胺的重要供應商。
此外,日本最大的氟化氫供應商瑞星化工(stella chemifa)在韓國也有一家合資工廠,應該可以向韓國客戶供應氟化氫。但該公司拒絕就這家合資工廠能滿足多少客戶的需求置評。另外,stella chemifa在新加坡也有一家高純度氟化氫工廠,可能也能夠向韓國客戶供貨。
從上面的數據來看,目前日本控制著全球93%的高純氟化氫市場,而瑞星化工則控制了全球63%的高純氟化氫市場。
如果jsr和瑞星化工能夠通過其在韓國本土或者海外的工廠繼續對韓國廠商供應的話,或許可解韓國廠商的燃眉之急。
從法律上來說,日本企業也確實能通過海外工廠繼續與韓國企業合作。但韓國媒體《money today》指出,日本企業相當顧忌日本內閣。日本首相安倍晉三長期掌權,更在參議院選舉前對此展現強硬態度,使日本企業難以做出友善決定。
韓國半導體業界相關人士指出,在日本政府推出該政策后,有傳言指出,若日本原料企業通過海外工廠出口給韓國,日本將展開審查,因此通過海外工廠的迂回方案恐怕不可行。
即使日本政府不干涉日企海外工廠對韓供貨,韓國的情況也不會太樂觀。因為在每個海外工廠的生產量、供給量都是與原有的訂單吻合的情況下,日企在海外工廠很難優先提供給韓國企業。
另一位半導體業界相關人士指出,stella chemifa臺灣工廠的產量大多都是供應給臺積電,恐怕很難分攤給韓國企業,加上每個工廠都會有各自的生產計劃,很難因為突然的要求有所改變,目前也無法通過增設產線的方式滿足需求。
下游產業鏈將受影響
目前日本針對韓國的出口只是“限制令”,并不是完全“禁售”,因此目前韓國企業所面臨的問題是,日本方面究竟會在多大程度上放緩出口審批進程。從目前來看,由于韓國企業有一定備貨的存在,所以日本出口“限制令”對于韓國企業實際影響目前并未完全顯現,但是超過物料儲備周期后,韓國廠商的生產經營必定會受到較大影響,另外由于企業之間關聯度逐步加強,其產業鏈下游的應用端也必將受到影響。
受日本對韓國限制出口,以及此前東芝nand flash閃存廠停電事件的影響,目前nand flash市場業者已經開始市場聞風而動。
近日,有消息稱,威剛公司已經開始停止ssd出貨,看好市場ssd漲價。不過威剛方面否認了暫停出貨的傳聞,但是威剛承認他們現在已經開始限量供應,ssd等產品優先供應給老客戶。威剛方面表示,看好nand閃存漲價,預計nand閃存芯片將漲價10%到15%,而ssd硬盤也會有差不多的漲幅。
而一旦nand閃存芯片開始漲價,那么dram市場也必定會跟隨。因為韓國在dram芯片市場的市占率更高,若受到韓國出口限制令影響,dram市場將會受到更大的波及。
另外,韓國廠商擔心日本未來是否會從“限售”轉向“禁售”,或者將更多的關鍵原材料納入限售范圍,果真如此的話,可能演變成整個下游行業的危機。首當其沖的自然會是dram、nand flash、oled顯示屏供應吃緊,價格上漲,最終導致電視、手機等終端產品的成本大幅攀升,正常出貨也將受影響。
部分國產廠商將迎來機會
當然,對于一些國產廠商來說,這或許也是一個難得的機會。比如對于國產高純度氟化氫、光刻膠、氟化聚酰亞胺廠商來說,或將有機會進入三星、sk海力士、lg等韓系巨頭的供應鏈。
資料顯示,中國目前擁有較為豐富的氟化氫產能。其中,浙江三美、多氟多、巨化股份、晶瑞股份等企業均具備生產電子級氟化氫的能力。中國作為氟化氫的凈出口國,有望隨著此次事件的發酵進一步增強電子級氟化氫的生產能力,強化國際市場地位。
在半導體光刻膠方面,國內的科華微電子和晶瑞股份已經實現了i線光刻膠的突破,并獲得下游量產訂單。
而在氟化聚酰亞胺方面,目前日系廠商占據了絕對的優勢,國產廠商在這塊還比較薄弱。
另外,如果韓系廠商的dram、nand flash、oled顯示屏供應出現問題,相關國產供應商或將有望在市場競爭中直接受益。比如,京東方等國產oled屏廠商,有望在與三星、lg的競爭中搶下更多的oled市場。此外,對于長江存儲、長鑫存儲等國產nand flash及dram廠商來說,也將會迎來追趕韓系存儲廠商的機會。

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